עבור מי שעובד במערכת ה- Iris CRM, הנושא הרלוונטי ביותר הוא ייבוא נתונים ממסמך אקסל. ביצוע ייבוא דורש הגדרת ערכים רבים המשפיעים על דיוק הנתונים שהועברו. בנוסף לגיבוי מסד הנתונים של ה- CRM, תצטרך לבצע פעולות אחרות במערכת האיריס.
נחוץ
ייבוא נתונים מקובץ אקסל
הוראות
שלב 1
על מנת להתחיל את הליך הייבוא, עליך לעבור לקטע "ניהול" ולבחור את הפריט "ייבא". לרוב, כל הגדרות הייבוא שאתה רואה לפניך מתאימות למשתמשים רבים, אך לעיתים הן דורשות התאמה מסוימת.
שלב 2
בעת הוספת קובץ עם הסיומת.xls, עליך ליצור תוסף חדש. לחץ על הפריט "הוסף".
שלב 3
בחלון זה תוכלו להגדיר אפשרויות נוספות עבור התוסף. כדי להוסיף משתמש נוסף למערכת, יש להקפיד על הכללים הבסיסיים: על המשתמש החדש להיות גלוי לא רק למנהל, אלא גם למעגל אחר של אנשים. ניתן לראות מעגל זה של אנשים בכרטיסייה "זכויות משתמש הניתנות להקצאה" או "קבוצות משתמשים". כאן תוכלו גם להקצות זכויות לחבר איריס CRM חדש.
שלב 4
ניתן להגדיר כללי חיפוש כפולים רק בכרטיסייה "בדוק כפילויות". כל הכללים הזמינים למציאת פריטים כפולים מפורטים כאן.
שלב 5
ראוי לציין כי הכללים שנוצרו לטבלה אחת לא יוכלו להשפיע על החיפוש אחר ערכים דומים בטבלה שונה לחלוטין. ראוי גם לציין שכאשר יוצרים מספר כללים לטבלה אחת, נקבע התנאי "או" שכן התנאים "ו / או" אינם יכולים להיות.
שלב 6
לפיכך, עותק של הגיליון האלקטרוני שלך מקובץ האקסל מופיע במערכת ה- Iris CRM, ובו כל השינויים בהגדרות הייבוא. במהלך הייבוא שלאחר מכן, אתה יכול להסתמך על אפשרות ההגדרות שכבר נוצרה.
